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惠州市理财师协会

20-99人

公司优势

惠州理财师协会成立于2013年9月，现有理事12名、个人会员100人及合作单位16家。协会设有专家顾问委员会，目前共有23位专家顾问。主要会员来自市内金融机构的专业理财师。其核心任务包括推广金融教育、提供培训与信息服务、业务咨询服务、组织学术交流等专业活动，以及保护会员权益。秉持"服务理财师，服务社会"的理念，弘扬"取之有道、用之有法、理之有术"的理财文化，追求"交流、提升、传播、引领"的使命，致力于实现"理财让生活更美好"的社会目标。

惠州理财师协会期待您的加入，共同创造更多精彩。热忱邀请所有理财师、金融领域单位及行业专家参与。

2025，拼的不只是能力，更是表达

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1.销售自己熟悉的金融产品。
2.接受理财规划相关培训。
3.提供售前售后服

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1.通过与客户进行充分的沟通，分析客户的财务现况；

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1. 通过与客户进行充分的沟通，分析客户的财务现况；了解客户在家庭理财方面的需求

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1. 通过与客户进行充分的沟通，分析客户的财务现况；了解客户在家庭理财方面的需求

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1.通过对私人客户的的综合理财需求分析，有效把握客户实际需求，有效协调相应资源，

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