财富顾问(J12056)
1-2万深圳市本科不限经验
职位描述
工作职责:
一、深度经营银行保险存量客户资源，通过专业财富需求分析，精准匹配保险解决方案。
二、达成公司制定的综合业绩目标，持续达成保单继续率、回访成功率等核心品质指标。
三、为客户提供保单年度检视服务，定期输出保障缺口分析报告。建立客户专属服务档案，为客户提供专业的保单服务。
四、严格执行合规展业要求，确保符合监管要求
五、维护客户信息管理系统，动态更新客户KYC档案
任职资格:
一、国家认可的全日制大学专科（含）以上学历，金融、法律相关专业优先。
二、具备一定保险或金融相关工作经验。
三、具有优秀的客户需求洞察能力与合规服务意识
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